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1942年9月14日上午，重庆。
重庆的九月依然很热，对于苏联人来讲，这样的天气比莫斯科的夏天还热。
是的，苏联人来到了重庆，他们来了一个代表团，除了莫斯科的大员，还包括苏联驻中国大使。
因为中国对苏联的重要性，苏联一直都有代表团在中国。有的时候在延安谈判，有时候在重庆谈判。前一阶段，苏联局面好转，代表团离开中国，停止了谈判，停止了归还领土的工作。如今，他们又回来了。
代表团驻地在黄山。政府给他们一栋小楼来住，整个黄山的十分森严，大批军警守卫在各个路口，山上没有道路的地方，也有军队巡逻。
谈判期间，日军飞机频繁轰炸，而且轰炸的目标全部是别墅区，显然，他们已经获得了谈判的消息，试图通过轰炸破坏谈判。
中国政府和苏联政府的谈判已经在黄山继续举行。
由于苏联的局面再一次吃紧，在苏联方面的提议下，八月末，苏联和中国的谈判在重庆举行。
苏联方面一反常态，由不谈判，到主动谈判，很多中国人觉得不好理解，但是有一些人觉得这很必然。
在上一次和中国政府签订了协议之后，东北抗日联军出兵，在东北，华北发动大规模攻势，导致日军停止向远东倾斜，改为向满洲华北等地倾斜。加上日本的战略重点在太平洋战场，西伯利亚的攻势大大减弱。
特别是7月，抗日联军攻占黑河，对岸日军大为紧张，抽调两万人，驻扎黑河。其他铁路沿线也增派了军队。这样一来，西伯利亚的军力自然减少了。
苏联对这一变化十分欣喜，从西伯利亚抽调了一些部队抵抗德国。
苏联的形势逐渐转好后，在和中国方面领土谈判的态度开始转变，原来已经确定的边界现在又不算数了。铁路等基础设施的价格根本就不谈了。显然，苏联要赖帐。
不过，苏联局势在近两个月再度恶化，导致苏联决定，寻求中国±，<div style="margin:2px 0 2px 0">